3月22日，中国化学在山东淄博投资建设的天辰齐翔尼龙新材料项目一期丙烯腈装置一次性开车成功，并产出第一批合格产品，标志着国内高端尼龙行业距实现己二腈国产化、形成完整的尼龙产业链体系更近了一步。

天辰齐翔尼龙新材料项目采用所属天辰公司自主研发的己二腈技术。项目建成后将成为国内首个采用民族自有技术开创己二腈工业化生产的标志性项目，对打破国外对我国己二腈的技术封锁和垄断，填补国内产业空白，补齐我国尼龙产业链短板，保障下游合成纤维、工程塑料产业健康可持续发展，推动国防领域材料技术升级具有重大意义。

三大主要工艺

己二腈是一种重要的有机化工中间体，主要用于PA66、1,6-己二异氰酸酯（HDI）及PA610等材料生产，同时，还在电子、轻工和有机合成领域有重要应用。据统计，全球每年约90%的己二腈用于PA66的生产，其成本约占PA66的40%~50%。

多年来，虽有一批国内化工企业不断投身己二腈的技术攻关，但由于己二腈的生产工艺较长，催化剂体系复杂，技术壁垒较高，前些年曾有部分企业建成了己二腈的生产装置，然而由于成本过高及爆炸事故等因素，导致项目推进陷入困境而终止。

目前，全球几家著名大公司生产己二腈的工艺路线主要有丙烯腈(AN)电解二聚法、己二酸(ADA)催化氨化法和丁二烯(BD)法三种，另外还有日本东丽公司的内酰胺降解再水解工艺。

其中，丁二烯法具有工艺路线短，原料价廉易得，反应条件温和，产品收率高，能耗低，污染小等优势，综合成本较己二酸法和丙烯腈电解二聚法低，是目前世界上最先进的生产工艺。正因为此，掌握该技术的英威达公司的产能在世界范围内始终占据绝对优势。但该方法技术难度大，且要求配套原料氢氰酸生产装置，对一次投资及生产规模要求都比较高，目前全球仅有英威达和巴斯夫实现了大规模工业化。丁二烯法的成本低、能耗低等优势，是在技术成熟后，工业化装置实现“安、稳、长、满、优”运行来实现的，按照“安、稳、长、满、优”这一评判石油化工技术成熟的唯一标准，国产化丁二烯法技术，工业装置投产、流程打通，并不代表技术成熟，并不代表掌握技术，开车后要不断发现各种问题消除技术缺陷、优化、改进工艺流程，优化设计。

丁二烯直接氢氰化法目前在全球产能中占比最高，消耗低、成本低，在丁二烯羰基化法没有突破前，一直被看成最理想的生产工艺路线，看成是己二腈的技术方向。

未来两年将集中投产

全球己二腈市场处于紧张状态，产能主要集中在美国、法国及日本三国，其中美国占据主要市场，己二腈产能占比高达68%。据统计，2020年全球己二腈总产能179.6万吨，主要集中于英威达、索尔维、奥升德、华峰集团、旭化成五家企业。其中，英威达己二腈产能为104.3万吨/年，为全球最大的己二腈生产企业；奥升德己二腈产能为40万吨/年，位居第二；索尔维己二腈产能26万吨/年，位居第三；华峰集团和旭化成分别建有5万吨/年、4.3万吨/年己二腈装置。上述五家企业同时配套了下游己二胺和尼龙66生产装置，生产的己二腈和己二胺优先保障自身供应。

2019年前，国内己二腈需求只能依赖进口满足，随着华峰集团装置的投产，己二腈国产化实现了零的突破，未来3~5年逾百万吨拟在建项目计划投产，从而逐渐打破中国尼龙（PA）66材料此前遭遇的“卡脖子”难题。

2020年我国己二腈进口量为25.84万吨，消费量为28.84万吨。目前，国内有7家公司拥有或者规划了己二腈项目。其中最大的为英威达为40万吨/年，预计将于2022年下半年投产。

国内己二腈现有/在建产能

尼龙66原料己二腈与10多年前尼龙6主要原料己内酰胺国产化历程类似，有望在国产化后迎来消费量迅速扩张。

过去己内酰胺一直大量依靠进口，成为制约我国尼龙6发展的一大瓶颈，随着己内酰胺生产技术的国产化，过去的十年内，国内己内酰胺、尼龙6产能与表观消费量均迅速增长。

2011年，我国己内酰胺的生产能力为54万吨，到2020年增长到353万吨，尼龙6聚合产能2011年为194万吨，十年内快速增长，到2020年国内尼龙6聚合产能达到537万吨/年，应用范围持续扩大。

尼龙66比尼龙6综合性能更加优异，但由于己二腈没有国产化，成本高，供给得不到保障，近五年内需求一直在40万~50万吨/年徘徊，2020年尼龙66表观消费量约为59万吨，消费量不到尼龙6的15%，随着国产化的到来，未来己二腈的消费需求有望复制己内酰胺发展路径得到快速提升。

这些装置的陆续投产将为国内己二腈下游产业，特别是尼龙66的发展提供充足的原料供应。

2021-2025年我国己二腈在建拟建项目

图片来源：中国化信咨询

己二腈需求在2024年达到百万吨级

随着己二腈及尼龙66项目陆续投产，国内己二腈及尼龙66产能迎来迅速扩张期。2021年，国内尼龙66表观消费量为51.58万吨。尼龙66高端产品产能主要集中在欧美地区，国内尼龙66产能近年来虽有较大幅度增长，但主要集中在中低端产品。目前我国尼龙66在建/规划项目合计产能达约175万吨/年。目前国内尼龙66产业的参与企业主要是英威达、神马股份、华峰集团。随着这些产能的陆续建成，预计未来一段时间内，国内己二腈的下游需求将同步快速提升。

国内己二腈产能及需求预测表

来源：链塑网

预计未来几年国内尼龙66需求将以40%速度增长，到2025年，国内尼龙需求将超过200万吨，对己二腈需求约为100万吨。聚氨酯涂料现在已经成为许多应用领域的主流技术并得到普遍认可，能够降低有机挥发物排放的高性能环保型HDI固化剂在未来必将得到更广泛的应用。预计未来几年HDI行业复合增长率保持在20%左右，未来发展空间较大。

据行业推算，未来2~3年，己二腈、PA66需求有望翻番，未来5~10年，己二腈将达到一定的边际生产成本，PA66需求有望达到400万吨，我国或成为全球最大的己二腈—PA66市场。

己二腈领域大事件

2022年1月4日

中国化学在投资者互动平台表示，天辰齐翔正在全面加速推进己二腈项目工程及策划试生产，项目总体累计完成进度已达到97%以上。

2022年1月11日

神马股份全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司拟受让河南中平紫光科技有限公司持有的500t/a丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术所有权。

2022年1月18日

平煤神马集团与英威达签署全面战略合作协议，此次签约双方购销金额高达130亿元，包括己二腈、己二酸等产品的进出口额，将为平煤神马集团稳定尼龙产业链、创新尼龙核心业务提供坚实保障，助推中国尼龙产业高质量发展。

2022年1月21日

天辰齐翔在山东淄博的己二腈项目，整体进入中交、投料试生产交错期，生产所需的大宗化工原料已进场。公司淄博己二腈项目一期设计产能20万吨，经流程优化后最大产能预计可达30万吨。

2022年1月27日

位于上海化学工业区的英威达尼龙化工己二腈生产项目建设已经完成超过90%。目前，己二腈生产基地即将陆续开展各项设备调试，朝着今年年中正式投运的目标冲刺。

2022年2月7日

淄博市召开全市品质提升年动员大会，会上天辰齐翔新材料有限公司表示，公司尼龙新材料项目正在调试，今年3月底投产，可实现营业收入超100亿元，利润超20亿元，上缴税金11亿元。

来源：中国化工信息周刊